En esta pantalla podrás ver toda la información detallada de tu oportunidad, así como todas las interacciones que has ido documentando. Para poder ver el detalle de la oportunidad, solo tienes que ir a la pantalla de pipeline y dar clic en el enlace “Ver detalle...

Esta opción solo está disponible para el administrador. En esta pantalla podrás agregar más propiedades a tus oportunidades, mismas que aparecerán a todos los usuarios, cada vez que registren una nueva oportunidad....

Esta opción solo está disponible para el administrador. En esta pantalla podrás agregar más propiedades a tus empresas, mismas que aparecerán a todos los usuarios, cada vez que registren una nueva empresa....

Esta opción solo está disponible para el administrador. En esta pantalla podrás agregar más propiedades a tus contactos, mismas que aparecerán a todos los usuarios, cada vez que registren un nuevo usuario....

Esta opción solo está disponible para el administrador. En esta pantalla puedes agregar, borrar o reasignar cuentas a usuarios diferentes. Para agregar un nuevo usuario, da clic en el botón “+ Agregar nuevo usuario”, te solicitará los siguientes datos: – Buscar usuario. Esta opción puedes utilizarla si el...

Esta opción solo está disponible para el administrador. Podrás configurar tu pipeline con los siguientes datos: – Nombre del pipeline. Elige un nombre para tu pipeline, por ejemplo “Ventas corporativas 2017” – Como podrás ver habrá fases dadas por defecto en tu pipeline: Ganado, Perdido y Detenido. Ya...

Esta opción solo está disponible para el administrador. Datos generales – Nombre de la empresa. El nombre comercial de tu empresa para que aparezca en la pantalla de Login. – Dirección. La dirección fiscal de tu empresa. Datos de la plataforma – Título del sitio. El nombre que desees que...

En esta pantalla podrás editar tus datos generales: – Nombre completo – Teléfono – Correo – Notificaciones. Elegir si deseas recibir notificaciones por correo. – Restablecer contraseña. ...

Las tareas se pueden visualizar cronológicamente por defecto, aunque verás en primer lugar a las que les has dado alta prioridad. Las tareas completadas se van ocultando, sin embargo las podrás ver si seleccionas la opción “Ver tareas completadas” en la parte superior de la...

Para agregar una tarea solo tienes que escribir en la barra donde dice “Escribe una tarea” y dar clic en Enter o el botón con el signo de + “más”. Cuando escribes una tarea y la registras de esta manera se etiqueta como una tarea básica....